十分声明：本文只作念行业信息整理与共享，不组成投资提议。股市有风险，投资需严慎。

一、好意思股昨夜推崇

5月8日晚间，好意思股存储板块集体高潮：

好意思光科技及时高潮10.48%，闪迪及时高潮10.30%，希捷科技及时高潮4.20%，西部数据及时高潮3.10%。其中好意思光、闪迪、西部数据均创下历史新高。

这是公共存储芯片行业景气度的紧迫信号。

二、A股存储芯片一季报事迹清点

从已裸露的一季报数据来看，A股存储芯片产业链公司事迹无数增长。

模组厂：

江波龙一季度净利润38.62亿元，同比扭亏为盈，环比增长443%。德明利展望净利润31.5-36.5亿元，同比扭亏为盈。佰维存储净利润28.99亿元，同比扭亏为盈。三家模组厂一季度统统净利润超100亿元。

利基存储：

普冉股份一季度商业收入14.47亿元，同比增长256.08%，归母净利润2.51亿元，同比增长1259.87%。公司暗示，事迹增长受益于存储芯片行业景气周期上行，AI事迹器需求与末端开垦存储容量升级共同开动。

北京君正一季度商业收入15.60亿元，尊龙凯时中国官方入口同比增长47.12%，归母净利润3.19亿元，同比增长331.61%。公司暗示，受益于存储大周期推动，存储芯片和狡计芯片居品线销售收入实现强盛增长。

分销商：

香农芯创一季度净利润同比增长7835%，中电港一季度净利润环比增长494%。

三、行业配景分析

从行业基本面来看，刻下存储芯片市集呈现以下特征：

供给方面，滚球app中国官网下载入口三星、SK海力士将大部分先进产能转向HBM和DDR5等高端居品，通用型DRAM产能相对病笃。北京君正在投资者雷同中暗示，当今DRAM产能较为病笃，公司收受分货制。

需求方面，AI数据中心开垦抓续鼓励，公共科技巨头的成本开支保抓增长态势。Q2 DRAM合约价展望环比高潮58%-63%，NAND展望环比高潮70%-75%。

机构不雅点方面，交银国际探究判断，本轮上行周期至少抓续至2027年第一季度。

四、产业链契机梳理

从产业链角度看，以下几个标的值得热心：

存储模组厂平直受益于居品加价和存货价值重估，一季度事迹已有所体现。

利基存储方面，外洋大厂冉冉退出粉碎类市集，国产替代空间正在怒放。普冉股份MCU居品抓续拓展新式粉碎电子、智能家电等市集，北京君正DRAM居品需求昌盛。

五、后市热心的几个信号

关于接下来的市集，不错热心以下几个信号：

一是Q2合约价的本体涨幅能否恰当预期。二是公共科技巨头的成本开支计划是否有进一步上调。三是下流粉碎电子对加价的承受智商。

从产业趋势看，AI对存储芯片的需求具有结构性特征，供需联系的演变需要抓续追踪。

六、结语

概括来看，存储芯片行业正处于景气周期上行阶段。一季报数据清晰，从模组厂到利基存储，产业链公司事迹无数增长。好意思股存储龙头创历史新高，也反应了公共资金对行业景气的招供。

关于投资者而言，了解行业趋势、热心基本面变化，是作念好投资有计划的基础。存储芯片后续的供需演变和事迹竣事情况滚球app(中国)官网下载，值得抓续追踪。